Coulson e os Agentes da S.H.I.E.L.D. são empurrados para trás no tempo e presos em 1931 na cidade de Nova York. Com o novo Zephyr pronto para saltar no tempo a qualquer momento, a equipe deve se apressar para descobrir exatamente o que aconteceu. Se eles falharem, isso significaria um desastre para o passado, presente e futuro do mundo.
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