No deserto, Agar (Hylka Maria) se depara com o anjo Gabriel (Paulo Dalagnoli). Passam uns meses e Agar se torna mãe de Ismael. A atitude de Agar incomoda Sarai (Adriana Garambone). Oito anos depois. Ismael (Henrique Camargo) aprende a escrever com Abrão (Zécarlos Machado). Passam-se 13 anos e Abrão faz de tudo para confortar Sarai. Deus (voz de Flávio Galvão) conversa com Abrão e ele passa a se chamar Abraão.