No deserto, Agar vê o anjo Gabriel. Passam uns meses e Agar se torna mãe de Ismael. A atitude de Agar incomoda Sarai. Oito anos depois. Ismael aprende a escrever com Abrão. Passam-se 13 anos e Abrão faz de tudo para consolar Sarai. Deus conversa com Abrão e ele passa a se chamar Abraão.